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美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)，是美國四大理財證書之一，是第一個進(jìn)入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認(rèn)證歷史。
理財業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機構(gòu)的重點戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財規(guī)劃師隊伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動的重要工作之一。為滿足我國銀行、保險、證券、基金、信托等相關(guān)行業(yè)理財規(guī)劃人員和各類企業(yè)財務(wù)人員職業(yè)培訓(xùn)的需要，提升金融理財行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次，提高企業(yè)財務(wù)人員投資理財管理水平，金程教育特為廣大理財策劃人員和各類企業(yè)財務(wù)人員提供專業(yè)的注冊財務(wù)策劃師培訓(xùn)服務(wù)。
一. 何為RFP
美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財務(wù)策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，注冊財務(wù)策劃師協(xié)會于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構(gòu)。其會員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。截止2018年年底，全球持證人超過7萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
根據(jù)國際理財策劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及各類公司財務(wù)人員的工作需求，通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)的專業(yè)資質(zhì)，成為理財行業(yè)的專業(yè)人士。經(jīng)過培訓(xùn)，學(xué)員可以統(tǒng)一參加由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會組織的考試，考試合格后，由注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
根據(jù)RFPI國際標(biāo)準(zhǔn)委員會的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120學(xué)時的專業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為兩大模塊：
課時安排：
課程編號 |
課程名稱 |
考試內(nèi)容 |
題型 |
RFP-1001 |
財務(wù)策劃原理 |
財務(wù)策劃原理 |
單選題和綜合選擇題，考試時長120分鐘 |
RFP-2001 |
高級財務(wù)策劃 |
高級財務(wù)策劃 |
單選題、案例單選題、綜合案例題，考試時長150分鐘 |
四. 師資
全部講師均由香港和內(nèi)地著名高校導(dǎo)師及國際知名金融機構(gòu)資深專家組成，講師隊伍全部已獲得"美國注冊財務(wù)策劃師"專業(yè)資格，并有著超過5年以上的教學(xué)經(jīng)驗。全部課程使用中文授課，考試亦使用中文答卷。
五. 申報條件
1、本科及以上學(xué)歷或中級以上職稱。
2、大專學(xué)歷，具有二年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗者。
3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財務(wù)策劃發(fā)展和對財務(wù)規(guī)劃有興趣的人士。
（注：凡符合以上任一條件者，均可報名。）
六. 授課方式和培訓(xùn)費用
類型 |
班型 |
課程模塊 |
價格 |
優(yōu)惠價 |
網(wǎng)絡(luò) |
高清網(wǎng)絡(luò)大師班 |
前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強化、沖刺 |
10800 |
10000 |
面授 |
高研周末班 |
基礎(chǔ)、強化、沖刺、應(yīng)用 |
11800 |
11000 |
費用說明：1、全部費用中包含培訓(xùn)費、案例使用費、教材資料費、認(rèn)證考試費，金融計算器。
2、宇華教育保留最終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：1、宇華教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費 8.5 折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受 9 折的優(yōu)惠
2、學(xué)員 3 人或 3 人以上同時報名，享受 95 折優(yōu)惠；
3、參加 RFP 協(xié)會舉辦的多種活動及講座。
4、學(xué)員后續(xù)參加 CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財務(wù)顧問享受折扣價。
備注：未通過考試者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費重讀下期相應(yīng)班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀
報名機構(gòu) ： 成都宇華教育（集團）有限公司
地 址 ： 成都市科華北路 89 號科華大廈 705 室
聯(lián) 系 人： 張老師 15928109576
聯(lián)系電話：028-66830196
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